Dziewczęta podchodzą do budek telefonicznych. Próbują dodzwonić się w to samo miejsce i wkoncu udaje się to Minako.Jednak dziewczyna dowiaduje się ze wszystkie bilety na Ogólnojapoński Festiwal Muzyczny zostały wyprzedane.Minako jest bardzo zawiedziona.Po chwili pojawiają się Haruka i Michiru która trzyma plik biletów w rece. Pyta się ich czy szukają tych biletów. Dziewczęta razem z Haruką i Michiru udają się do Crown gdzie Michiru daje dziewczyną bilety. Rei i Minako są zachwycone bo będą mogły posłuchać Three Lights na żywo. Mako pyta się Michiru skąd wzięła bilety na co Usagi odpowiada że pewnie też jest fanką Three Lights.Haruka mówi im że podczas festiwalu odbędzie się łączony koncert Michiru i Three Lights. Dziewczęta są tym zaskoczone. Tymczasem Galaxia atakuje Iron Mouse.Daje jej do zrozumienia że zostało jej niewiele czasu na znalezienie prawdziwego gwiezdnego ziarna.Pozniej Nezu spaceruje po mieście i zastanawia się kto może posiadać prawdziwe gwiezdne ziarno. Po chwili zauważa plakat sławnego dyrygenta.Dochodzi do wniosku ze może on je posiadać.
Three Lights siedzą w garderobie i zastanawiają się jakim typem osoby jest Michiru.Yaten mówi że nie lubi dawać wspólnych koncertów. A Taiki odpowiada mu żeby się nie martwił i że będą grać tak jak zwykle dla swojej księżniczki. Ami,Rei,Mako i Minako czekają przed wejściem na Usagi.Są przekonane że pomyliła autobus na co Ami odpowiada:
-Niemożliwe jest już w liceum..
Tymczasem Usagi wysiada z autobusu w zupełnie innym miejscu.
Rozpoczyna się łączony koncert Michiru i Three Lights.Michiru zaczyna grać na skrzypcach. Zaczyna także odczuwać widomość płynącą z ich muzyki a Seiya zaś wyczuwa od Michiru silną moc.Obydwoje zastanawiają się kim naprawdę są. Usagi przybiega na koncert..który właśnie się skończył.Haruka podchodzi do Usagi a ta zaczyna płakać bo straciła cały koncert.Haruka pyta się jej czy chce z nią pójść do garderoby Michiru ma co zapłakana Usagi odpowiada tak. Tymczasem ktoś puka do drzwi garderoby Michiru.Okazuje się że to Seiya.Przyszedł „odwiedzić” ja.Seiya mówi że jest jej fanem na co Michiru wybucha śmiechem mówiąc ze nie wygląda słuchacza muzyki klasycznej Zaczynają „flirtować”
-Zastanawiam się kim naprawdę jesteś..
Seiya podchodzi do Michiru i przykłada swoją głowę do jej.
-Chce wiedzieć o tobie więcej.
Michiru wstaje i podnosi włosy do góry mówiąc:
-Pomożesz mi?
I nagle wchodzą Haruka i Usagi.Usagi jest zaskoczona widokiem Seiyi a Seiya jest zaskoczony widokiem Usagi z „niezłym” facetem.Usagi zamierza już powiedzieć że Haruka to dziewczyna ale Michiru mówi że Haruka jej ważnym partnerem.Seiya przedstawia się Haruce i kiedy mają podać sobie ręce Haruka zamierza uderzyć Seiyę. Chłopak odpiera atak a Haruka mówi chłodno „Wyjdź stąd”. Seiya wychodzi. Haruka mowi Michiru żeby nie w puszczała go do garderoby na co Michiru odpowiada „Jesteś zazdrosna?”.Usagi mówi Haruce że Seiya czasem jest przykry ale o dobry chłopak. Poczym wychodzi do Three Lights. Wracając do garderoby Seiya rozmyślał o tym że od Haruki także poczuł „planetarną moc”. Wtedy podeszła do niego Usagi.Kiedy zapytał dziewczynę czemu nie jest z Haruka,Usagi odpowiedziała że Haruka jest dziewczyna.Powiedziała mu także że Haruka i Michiru są dla niej ważnymi osobami a Seiya stwierdza że tajemnicza aura wokół niej się powiększa.
Usagi idzie odwrócona plecami do kierunku marszu i nie zauważa schodów. Traci równowagę i spada jednak zatrzymuje się na głowie osoby która właśnie idzie schodami(strasznie fajnie wtedy Usa wygląda:D)Niestety obydwoje spadają wkoncu z schodów.Okazuje się że osoba która spadła razem z Usagi jest pan Garayan.
Oczywiście Usagi nie wie kim jest owa osoba.Garayan mówi Seiyi że w ich piosenkach wyczuwa wiadomość dla ważnej osoby i ma nadzieje że wkońcu uda im się odnaleźć ją.Gdy Usagi i Seiya pytają się go czy wszystko wporzadku staruszek odpowiada że tak i odchodzi się „przewietrzyć”.Jednak Usagi martwi się o niego i postanawia pójść za nim.Gdy Garayan wychodzi atakuje go Iron Mouse.Niestety poraz kolejny cel nie jest trafiony.Wtedy pojawia się Sailor Moon .Garayan zmienia się w Sailor Conductor i zaczyna atakować Sailor Moon. Wkoncu zostaje przyszpilona do ściany^.^ .Kiedy Conductor zamierza wymierzyć ostateczny atak pojawiają się StarLights.Sailor Star Fighter atakuje a Maker i Healer zaczęły odczepiać Sailor Moon od ściany.
Wtedy używa ona swojego ataku i przywraca garayan’owi ludzka postać.Kiedy StarLights zamierzają odejść Sailor Moon zatrzymuje je.
-Wierzę, że będziemy mogły walczyć razem.
-Co o tym myślisz?(Fighter pyta się swoich towarzyszek)
-Chyba mamy wspólnego wroga.
-Nie mam nic przeciwko tak długo,jak nie będziesz nam przeszkadzać.
Kiedy Sailor Moon i Sailor Star Fighter miały już podać sobie ręce jednak atak world shaking przeszkodził temu.
-Odejdź! Drugi raz nie chybię!
-O nie! Proszę, przestańcie!
-To są intruzi z Zewnętrznego Układu Słonecznego, nie wierze im!
Uranus i Neptune stanęły gotowe do ataku na StarLights kiedy Sailor Moon stanęła między nimi. Kiedy Usagi usiłuje przekonać Star Senshi do współpracy odmawiają mówiąc że nie muszą z nikim współpracować i mogą liczyć tylko na siebie po czym odchodzą. Później Usagi zastanawia się nad tym wszystkim kiedy nagle podchodzi do niej Seiya.
-Czy nie możemy się przyjaźnić z tymi którzy przybyli z dalekiego, nieznanego miejsca?
-ja przeprowadziłem się z odległego miasta w którym nigdy nie byłaś i sądze że jestem twoim przyjacielem.
Usagi odetchnęła z ulga kiedy usłyszała ta odpowiedz.